ポートフォリオ理論を使って顧客の資産状況を分析し、わかりやすく表示します。戦略設定からレコメンド、リバランス、シミュレーションのフローで展開します。営業最前線で利用することを想定し、タブレット対応、利用ログの取得・分析、提案書作成機能なども搭載しています。
導入実績:アセットマネジメント会社
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