投信営業員支援ツール

ポートフォリオ理論を使って顧客の資産状況を分析し、わかりやすく表示します。戦略設定からレコメンド、リバランス、シミュレーションのフローで展開します。営業最前線で利用することを想定し、タブレット対応、利用ログの取得・分析、提案書作成機能なども搭載しています。