投資する金融商品のパフォーマンス分析だけでなく、今後のライフステージで家計がどのような、バランスシートになるのかキャッシュフロー分析の視点で、お客様ごとの最適な資産計画をシミュレーションします。年金の簡易シミュレーションや投資スタンス診断と合わせて提供することも可能です。
ライフプランシミュレーションに特化した簡易版
機能
Step1 | 基礎情報の入力 お客様の基礎情報を入力すると、将来のキャッシュフローを計算します。 |
Step2 | 資産分析 保有金融資産を入力すると、現在の投資スタンス、各資産の保有比率、パフォーマンスを提示します。 |
Step3 | シミュレーション 基礎情報と現状分析の結果から、将来キャッシュフローのシミュレーションを提示します。 |
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<Step2>
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<サマリーレポート>
利用シーン
導入実績:証券会社 他
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