ロボットアドバイザー(ロボアド)

B to B for CB to C

金融アルゴリズムを利用した投資信託取引の支援ツールであるロボットアドバイザー(ロボアド)を開発・提供します。導入後の運用保守までトータルサポートをしています。

提供サービスのご案内

  • 投資信託ロボアド

    金融工学とITを融合した投資信託取引の支援ツールであるロボットアドバイザー。
    簡単な質問に回答してご自身のリスク許容度を診断し、投資スタイルに応じた最適なポートフォリオ(資産配分)の提案をサポートします。

    特長

    • 勘定系システムとの連携によりお客様の保有資産情報を取得し、運用状況を“見える化”
    • リスク許容度に応じた最適なモデルポートフォリオの提案をサポート
    • 自動リバランス機能、長期的な資産運用の見通しに役立つ積立投資シミュレーション、取崩しシミュレーション機能を提供
  • ゴールベースロボアド

    ゴールベース(目標設定)の資産形成アドバイザー。

    特長

    • 身近なライフイベントからゴールを意識して、適したリスク・リターンの資産運用方法をアドバイス
    • 定めたゴールと全体のポートフォリオを作成
    • 様々なライフイベントに基づき、何年後に目標とするお金がいくら必要かを算出

導入実績:アセットマネジメント会社、地方銀行、ネット銀行、シンクタンク 他

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